海外疫情持續發(fā)酵，全球供應鏈危機四伏。面對行業(yè)現實(shí)危機，奶粉原輔料國產(chǎn)化這一問(wèn)題再次成為行業(yè)熱議焦點(diǎn)。
作為奶粉需求大國，配方奶粉關(guān)鍵輔料依賴(lài)進(jìn)口一直是國內奶企的一大痛點(diǎn)。業(yè)內人士指出，實(shí)現關(guān)鍵原輔料的國產(chǎn)化和核心技術(shù)自主掌控，是大國乳業(yè)發(fā)展亟待解決的問(wèn)題。
問(wèn)題一直待解。不過(guò)，近日，中國飛鶴奶粉傳出好消息，率先實(shí)現乳鐵蛋白國產(chǎn)。據悉，在此之前，中國奶粉品牌的乳鐵蛋白100%進(jìn)口，高純度乳鐵蛋白關(guān)鍵資源一直被掌握在歐洲和澳洲的6家企業(yè)中。此前，乳鐵蛋白一度被炒至天價(jià)，極大地限制了中國奶粉行業(yè)的發(fā)展。
除了飛鶴這種已經(jīng)自主研發(fā)出生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)，大部分乳企不僅要從國外購買(mǎi)最基本的奶源，還有脫鹽乳清粉、益生菌、乳鐵蛋白、單體氨基酸等重要的奶粉輔料。國內原輔料供應存在短板是不爭的事實(shí)。
依賴(lài)進(jìn)口 疫情下供應鏈遭挑戰
根據中國奶業(yè)協(xié)會(huì )此前公布的數據顯示，2021年我國累計進(jìn)口大包奶粉127.51萬(wàn)噸，同比增長(cháng)31.2%；進(jìn)口額45.95億美元，同比增長(cháng)39.6%。進(jìn)口乳清72.33萬(wàn)噸，同比增加15.5%；進(jìn)口額10.23億美元，同比增長(cháng)25.1%。
從比例來(lái)看，歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國是這些輔料的進(jìn)貨大國。數據顯示，去年中國進(jìn)口的28.64萬(wàn)噸乳清中，來(lái)自美國的就占比39.6%。而中國進(jìn)口的26.17萬(wàn)噸嬰配粉中，來(lái)自歐盟的就占比占69.1%。
中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬稱(chēng)：“目前來(lái)說(shuō)，中國是一個(gè)奶粉的消費大國，但不是一個(gè)原料生產(chǎn)的強國，我們有很多高精尖的原料需要依靠進(jìn)口，這就是俗稱(chēng)的‘卡脖子’。”
不過(guò)過(guò)度依靠進(jìn)口國外輔料，只會(huì )造成奶粉生產(chǎn)供應鏈的不穩定。
今年以來(lái)，反復不定的疫情及俄烏戰爭，直接影響了部分原輔料價(jià)格上漲及物流費用增加，并間接導致國內奶粉企業(yè)采購成本上升。根據中國海關(guān)統計數據，2022年5月進(jìn)口奶清類(lèi)平均價(jià)格已經(jīng)同比增長(cháng)14.9%，達到1634美元/噸，換算成人民幣每噸超過(guò)一萬(wàn)元。
與此同時(shí)，來(lái)自歐洲的原輔料供應還存在物流相對受阻、生產(chǎn)力相對不足、成本相對增加等困難。空運和海運的運力和成本都受到影響，唯一沒(méi)有受到太大影響的是中歐班列。
根據最新國際主要乳制品出口國數據，澳大利亞截至22年4月大跌6%，新西蘭截至4月同比大跌5.5%，歐盟27國截止4月年度產(chǎn)量微跌0.6%，美國截止4月產(chǎn)量跌1.0%，烏拉圭截止4月下跌1.2%。從整體出口國生產(chǎn)情況來(lái)看，全球供應減產(chǎn)幅度縮減1.1%，供應壓力再度加大。
一位不愿透漏姓名的乳企人士稱(chēng)：“如果關(guān)鍵性原輔料持續供應緊缺、價(jià)格上漲，就會(huì )給嬰幼兒配方奶粉企業(yè)帶來(lái)較大的挑戰，最直接的影響就是成本提高。”
而企業(yè)為了轉嫁成本，最直接的表現就是提價(jià)。
今年四月份，市場(chǎng)上就出現了進(jìn)口奶粉個(gè)別品牌一定程度缺貨、漲價(jià)的現象。根據中國商報，一位河南地區的奶粉經(jīng)銷(xiāo)商透露，其所在的地區新西蘭進(jìn)口藍河奶粉就出現了小范圍斷貨，單罐產(chǎn)品的價(jià)格上漲了20-30元，漲幅約為10%。
而一位來(lái)自福建的奶粉經(jīng)銷(xiāo)商也指出， 美贊臣藍臻1段奶粉、愛(ài)他美白金版1段奶粉等存在廠(chǎng)家限購的問(wèn)題，例如之前一個(gè)門(mén)店可以一次性下單幾件，如今卻只有幾罐的配額。
中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬表示：“中國的奶粉基本上是全球產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)產(chǎn)品，所以我們可以看到隨著(zhù)整個(gè)疫情的全球化，變成了整個(gè)奶粉行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的危機、新的挑戰。在這種情況之下，對于企業(yè)的整個(gè)供應鏈考驗以及挑戰會(huì )更大。隨著(zhù)全球疫情的不斷蔓延，對于整個(gè)中國奶粉行業(yè)將會(huì )帶來(lái)很大的困擾，無(wú)論是外國品牌還是國產(chǎn)品牌。”
市場(chǎng)需求大 國產(chǎn)奶粉原料生產(chǎn)任重道遠
2019年6月，國家發(fā)改委等七部委曾聯(lián)合印發(fā)《國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉提升行動(dòng)方案》，明確指出未來(lái)要力促?lài)a(chǎn)嬰幼兒配方乳粉發(fā)展，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上。
2020年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》中也再次強調了這一要求，然而截至目前，再無(wú)任何最新數據和政策顯示如今嬰幼兒配方乳粉的自給率發(fā)展趨勢。
為何中國乳企始終難以實(shí)現原輔料全面國產(chǎn)化？
IPG中國區首席經(jīng)濟學(xué)家告訴大公快消，主要就是國內整體面臨缺奶的問(wèn)題。
柏文喜指出：“目前我們國家比較常見(jiàn)進(jìn)口的一些奶粉原料都是來(lái)自于澳大利亞、新西蘭的所謂澳洲原奶粉。國內的奶都被作為鮮奶和鮮奶制品消耗掉了，連一些所謂的復原乳也往往是用進(jìn)口奶粉還原制作的還原奶。”
對于這其中的原因，柏文喜稱(chēng)，受環(huán)境承載量的影響，原乳供不應求，而且大部分情況下原奶多被用于生產(chǎn)周轉更快、毛利更高的鮮奶制品，因此國內奶企無(wú)法實(shí)現原材料自我供給而需要靠大量進(jìn)口原奶粉來(lái)制作配方奶風(fēng)和還原奶。
事實(shí)上，無(wú)論是發(fā)展鮮奶還是配方奶粉，奶源都起到了至關(guān)重要的作用，但由于國內養殖業(yè)成本不斷上漲以及養殖污染等問(wèn)題，中國未來(lái)兩年仍存原奶供應不足的巨大缺口。
據了解，除了內蒙古、西北一些地區以外，中國大部分地區其實(shí)并不適合發(fā)展萬(wàn)頭牧場(chǎng)。“草原過(guò)載退化，農區養奶牛的生態(tài)空間不夠，奶牛排泄物超出環(huán)境容量無(wú)法處理，還要留下部分環(huán)境容量養豬、養雞和肉牛，都是對環(huán)境的負擔。”柏文喜稱(chēng)。
在他看來(lái)，國內乳制品市場(chǎng)需求很大，但是養殖業(yè)空間和環(huán)境承載力有限，而且還存在乳肉沖突。在價(jià)格指揮棒下，自然會(huì )迫使乳企對外大量采購奶粉原材料而難以實(shí)現奶粉原材料國產(chǎn)化。
而對于過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口原材料會(huì )給國內奶粉市場(chǎng)帶來(lái)供應鏈不穩定的狀況，柏文喜也坦言：“這個(gè)問(wèn)題目前國內尚無(wú)解決之道。”
不過(guò)他表示，為了鞏固奶粉原材料國際供應鏈，乳企也可以以適當的方式投資進(jìn)入國外乳制品企業(yè)及國際乳業(yè)供應鏈企業(yè)。
實(shí)際上，對于飛鶴此次研發(fā)出乳鐵蛋白生產(chǎn)線(xiàn)一事，許多業(yè)內人士都認為由于成本過(guò)高、規模化生產(chǎn)難度較大，所以替代效果并不會(huì )很明顯，將來(lái)生產(chǎn)的奶粉估計還是要靠進(jìn)口原料。對比，柏文喜也表示了一定憂(yōu)慮：“畢竟國內確實(shí)沒(méi)有那么多的奶源讓乳企來(lái)制作奶粉原材料。”
站在企業(yè)角度，談及此事，飛鶴品牌相關(guān)負責人也對大公快消表達了自己的看法：“目前國內奶粉品牌一直無(wú)法實(shí)現原輔料國產(chǎn)化最大的痛點(diǎn)不是技術(shù)問(wèn)題而是產(chǎn)業(yè)問(wèn)題。”
該負責人指出：“國外喝牛奶、吃奶酪是一個(gè)傳統，需求量很大，他們牛奶一產(chǎn)完做完奶酪之后，當中剩下的很多東西都可以添加到嬰配粉里用作輔料，但是中國人不怎么吃奶酪，而乳清又是奶酪附加品，所以這也就導致我們生產(chǎn)關(guān)鍵原輔料的成本非常高。”
她坦言：“目前飛鶴的乳清液產(chǎn)線(xiàn)也只在甘南工廠(chǎng)，其他工廠(chǎng)還是用的乳清粉。現在我們能生產(chǎn)乳鐵蛋白也只是整個(gè)國內乳企的個(gè)例，包括06年自建產(chǎn)業(yè)集群，飛鶴也是行業(yè)首創(chuàng )，但是到整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始做這些，其實(shí)都是近兩年的事了。所以短時(shí)間內，業(yè)內普遍實(shí)現原輔料國產(chǎn)化的可能性真的比較低。而且我們做這個(gè)實(shí)際也只是為了提高自己的開(kāi)發(fā)能力，防范風(fēng)險，一旦供應鏈有問(wèn)題，保證我們有自產(chǎn)關(guān)鍵性原輔料的能力。”
對于國內嬰配粉市場(chǎng)在這方面的發(fā)展，該負責人也補充道：“國外在這方面已經(jīng)發(fā)展一百多年了，中國起步比較晚，沒(méi)有技術(shù)儲備很正常，但如果單純只買(mǎi)設備而不買(mǎi)技術(shù)，也不利于行業(yè)長(cháng)久發(fā)展，所以需要一個(gè)研究的過(guò)程。其實(shí)只要是走出實(shí)驗室階段，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化之后，這些問(wèn)題都可以解決，只不過(guò)這就附帶了另一個(gè)問(wèn)題就是成本問(wèn)題。”
對此，朱丹蓬也發(fā)表了類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)：“國外的工業(yè)化已經(jīng)一百多年了，中國真正的工業(yè)化才四十多年，所以我們現在無(wú)法跟國外產(chǎn)業(yè)鏈的完整度去比。不過(guò)國產(chǎn)化是必然的趨勢，未來(lái)乳企的核心競爭力還是在于產(chǎn)業(yè)鏈的完整度上，所以整個(gè)中國乳業(yè)都要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結構提升，包括提升一些高精尖原料的自給率。隨著(zhù)我們國家高精尖技術(shù)、高精尖人才、高精尖產(chǎn)業(yè)鏈的完善，國內乳企跟國外企業(yè)的差距就會(huì )越來(lái)越小，對它們的依賴(lài)度也會(huì )越來(lái)越低。”